執行有助於擬訂照顧服務計畫及服務輸送的前置作業：
(1) 盤點服務區域內的長照資源，瞭解各項長照資源類型及 分布區域、可服務人數、過去評鑑績效等基本資訊，建立社區長照資源網絡名單。
(2) 主動與各類特約單位合作，拜會長照提供單位(B 單位)，或有其他利於後續服務媒合及個案管理之措施。
(3) 掌握照管中心轉介案之相關資料。
(4) 與轉介案取得聯繫，依縣市政府特約契約規範期限約定家庭訪視時間。

依據縣市政府照管專員與 A 個管的合作機制(以共訪為主) 辦理。